Слияния и поглощения

Зачастую компании, успешно зарекомендовавшие себя как на иностранном, так и на украинском рынке, прибегают к M&A сделкам. На практике, слияния и поглощения могут проводиться через механизмы процедуры реорганизации (например, слияние, поглощение, разделение, выделение и др.) или путем купли-продажи корпоративных прав/активов компании-цели. В определенных случаях это может быть и совместное предприятие между украинскими и иностранными инвесторами. Безусловно, слияния и поглощения крупного бизнеса зависит от выбора типа сделки и всегда зависит от целей, которые ставит перед собой продавец/покупатель, и других различных факторов. Например, если компания является должником, а целью сделки - приобретение недвижимости, принадлежащей такой компании, то оптимально правильным решением для покупателя будет сделка купли-продажи активов.

Известно, что успешное проведение сделки в направлении слияния и поглощения поможет оптимизировать уплату налогов, дать новый виток в развитии существующего бизнеса, улучшит управление компанией, увеличит производственные мощности.

Наши ведущие юристы в сфере слияния и поглощения - это юристы с опытом работы, как с иностранными, так и с украинскими клиентами, осуществляющими свою деятельность в различных сферах бизнеса. Юридическая фирма «Профит-Консул» предоставляет услуги по проведению M&A сделок продавцам и покупателям, включая проведение стратегического анализа, а также разработку структуры M&A сделки с учетом всех условий ее реализации.

Большинство M&A сделок включают следующие этапы:

• Определение компании-цели, обсуждение всех возможных условий сделки и как результат заключение протокола о намерениях. Однако, в Украине наши юристы рекомендуют своим клиентам заключать предварительный договор, для того чтобы стороны несли ответственность за необоснованный отказ от переговоров. Также, предварительный договор обяжет сторон в дальнейшем заключить Договор купли-продажи корпоративных прав/договор купли-продажи активов, основываясь на условиях уже прописанных в предварительном договоре;
• Проведение юридического аудита компании-цели;
• Обсуждение условий сделки и подготовка договоров;
• Получение согласия у третьих лиц, а также получение разрешений государственных органов и необходимых лицензий;
• Завершение сделки.

Как правило, сделки по слиянию и поглощению, проводящиеся в Украине, регулируются Гражданским и Хозяйственным кодексами Украины.

Опыт юридической фирмы «Профит-Консул» по проведению M&A сделок включает:

• проведение юридического аудита компании-цели;
• подготовка протокола о намерениях;
• подготовка основного договора (договора купли-продажи корпоративных прав или договора купли-продажи активов);
• работа с вопросами, связанными с недвижимостью, в рамках M&A сделки;
• взаимодействие с депозитариями и банками;
• получение разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию до заключения M&A сделки;
• работа с текущими судебными спорами;
• получение необходимых разрешений и лицензий;
• проведение государственной регистрации, связи с внесением изменений в уставные документы компании-цели;
• передача лицензий, имущественных прав и т.д.

На каждой из стадий сделок в сфере слияния и поглощения юристы нашей компании сфокусированы на максимально успешную реализацию той или иной стадии и продвижению к заключению договоров купли-продажи в рамках сделки. Основа нашей успешной работы в сфере M&A - нестандартный подход в решении каждой отдельной задачи.