Злиття та поглинання

Найчастіше компанії, які успішно зарекомендували себе як на іноземному, так і на українському ринку, вдаються до M & A угод. На практиці, злиття та поглинання можуть проводитися через механізми процедури реорганізації (наприклад, злиття, поглинання, поділ, виділення тощо) або шляхом купівлі-продажу корпоративних прав / активів компанії-цілі. У певних випадках це може бути і спільне підприємство між українськими та іноземними інвесторами. Безумовно, злиття і поглинання великого бізнесу залежить від вибору типу операції і завжди залежить від цілей, які ставить перед собою продавець / покупець, і інших різних факторів. Наприклад, якщо компанія є боржником, а метою угоди - придбання нерухомості, що належить такій компанії, то оптимально правильним рішенням для покупця буде угода купівлі-продажу активів.

Відомо, що успішне проведення операції в напрямку злиття і поглинання допоможе оптимізувати сплату податків, дати новий поштовх у розвитку існуючого бізнесу, поліпшить управління компанією, збільшить виробничі потужності.

Наші провідні юристи в сфері злиття і поглинання - це юристи з досвідом роботи, як з іноземними, так і з українськими клієнтами, що здійснюють свою діяльність в різних сферах бізнесу. Юридична фірма «Профіт-Консул» надає послуги з проведення M & A угод продавцям і покупцям, включаючи проведення стратегічного аналізу, а також розробку структури M & A угоди з урахуванням всіх умов її реалізації.

Більшість M & A угод включають наступні етапи:

• Визначення компанії-мети, обговорення всіх можливих умов угоди і як результат -висновок протоколу про наміри. Однак, в Україні наші юристи рекомендують своїм клієнтам укладати попередній договір, для того щоб сторони несли відповідальність за необгрунтовану відмову від переговорів. Також, попередній договір зобов'яже сторін у подальшому укласти Договір купівлі-продажу корпоративних прав / договір купівлі-продажу активів, грунтуючись на умовах вже прописаних у попередньому договорі;
• Проведення юридичного аудиту компанії-мети;
• Обговорення умов угоди та підготовка договорів;
• Отримання згоди у третіх осіб, а також отримання дозволів державних органів і необхідних ліцензій;
• Завершення операції.

Як правило, операції по злиттю і поглинанню, що проводяться в Україні, регулюються Цивільним та Господарським кодексами України.

Досвід юридичної фірми «Профіт-Консул» щодо проведення M & A угод включає:

• проведення юридичного аудиту компанії-мети;
• підготовка протоколу про наміри;
• підготовка основного договору (договору купівлі-продажу корпоративних прав або договору купівлі-продажу активів);
• робота з питаннями, пов'язаними з нерухомістю, в рамках M & A угоди;
• взаємодія з депозитаріями та банками;
• отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію до укладення M & A угоди;
• робота з поточними судовими спорами;
• отримання необхідних дозволів і ліцензій;
• проведення державної реєстрації, зв'язку з внесенням змін до статутних документів компанії-мети;
• передача ліцензій, майнових прав і т.д.

На кожній із стадій угод у сфері злиття і поглинання юристи нашої компанії сфокусовані на максимально успішну реалізацію тієї чи іншої стадії і просування до укладання договорів купівлі-продажу в рамках операції. Основа нашої успішної роботи в сфері M & A - нестандартний підхід у вирішенні кожної окремої задачі.